Zohos eigene Lernangebote für Zoho CRM im Überblick
Zohos eigene Lernangebote für Zoho CRM reichen von frei zugänglicher Dokumentation über Webinare bis zu trainergeführten Kursen und einem Zertifikatsprogramm für den Vertrieb. Wer ein CRM einführt, steht damit vor einer praktischen Frage: Welches dieser Angebote genügt für welche Person im Team, und ab wann reicht das allgemeine Material nicht mehr aus?
Dieser Leitfaden ordnet die Angebote, die Zoho selbst veröffentlicht. Alle Angaben zu Inhalten, Dauer und Ablauf stammen von Zohos eigenen Seiten, vor allem von der Ressourcen-Seite zu Zoho CRM und der Seite zu den Schulungsprogrammen. Wo Zoho keine Angabe macht, etwa zu Preisen einzelner Kurse, sagen wir das ausdrücklich.
Die Grundaussage vorweg: Das Material von Zoho erklärt das Produkt im Auslieferungszustand. Sobald Ihr System eigene Module, eigene Pflichtfelder, Workflows oder Anbindungen an andere Systeme hat, zeigt es nicht mehr, wie Ihr Team konkret arbeiten soll. Genau an dieser Stelle trennt sich die Produktschulung von der Schulung am eigenen Setup. Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Sie beides sinnvoll kombinieren und in welcher Reihenfolge Administrierende und Vertrieb vorgehen.
Die wichtigsten Begriffe kurz erklärt
Zoho verwendet für seine Angebote eigene Bezeichnungen. Damit die späteren Vergleiche verständlich bleiben, hier die Begriffe in der Bedeutung, die Zoho ihnen gibt.
- Dokumentation (Wissensdatenbank): schriftliche Hilfetexte zu Funktionen wie Anpassung, Automatisierung und Sicherheit sowie zur Einrichtung des CRM. Sie ist das Nachschlagewerk für konkrete Einzelfragen.
- Webinar: eine Online-Veranstaltung, in der Zoho Funktionen des CRM vorstellt, von der Anpassung bis zur Automatisierung.
- Classroom Training: ein trainergeführtes Präsenzprogramm für CRM-Administrierende mit festem Kursplan, das nicht personalisiert wird.
- Online Training: eine trainergeführte Schulung, für die Zoho einen Kursplan nach den Anforderungen Ihrer Organisation erstellt.
- Onsite Training: Zoho schickt Fachleute in Ihr Unternehmen und schult dort mit einem auf Ihr Geschäft zugeschnittenen Programm.
- Coursera: eine Plattform für Online-Lernen und berufliche Weiterbildung mit Kursen von Hochschulen und Unternehmen, auf der Zoho ein Zertifikatsprogramm für Vertriebsmitarbeitende anbietet.
Hinzu kommt ein Begriff, den Zoho nicht verwendet, der für Ihre Planung aber entscheidend ist: die Schulung am eigenen Setup. Gemeint ist eine Einweisung, die in Ihrem tatsächlich eingerichteten System stattfindet, mit Ihren Feldern, Ihren Prozessen und Ihren Berechtigungen.
Die Ressourcen-Seite: Dokumentation, Checkliste, E-Books und Community
Der Einstieg für alle Rollen ist die Ressourcen-Seite von Zoho CRM. Sie bündelt mehrere Selbstlernangebote, die ohne Anmeldung zu einem Kurs nutzbar sind.
Dokumentation und Checkliste
Die Dokumentation vermittelt nach Zohos Beschreibung vertieftes Wissen zu Anpassung, Automatisierung und Sicherheit und erklärt, wie Sie das CRM für Ihr Unternehmen einrichten und einführen. Ergänzend stellt Zoho eine Checkliste für den Start bereit, die die Grundlagen der Einführung zusammenfasst. Wer die Einrichtung selbst plant, findet eine ausführlichere Fassung in unserer Checkliste für Datenmodell, Rechte und Import.
E-Books, Entwicklerleitfaden und Community
Zoho bietet kostenlose E-Books zu verschiedenen Themen rund um den erfolgreichen Einsatz von Zoho CRM an, außerdem einen eigenen Bereich zu „CRM for Everyone“ mit kuratierten E-Books. Für technische Fragen gibt es einen Developer Guide, der erklärt, wie Sie Zoho CRM über Programmierschnittstellen (APIs) mit Anwendungen anderer Hersteller verbinden.
In der Nutzer-Community diskutieren Anwender untereinander, dort erscheinen auch Beiträge und Neuigkeiten des Zoho-CRM-Teams und von Partnern. Findet sich in all diesen Quellen keine Antwort, können Sie über ein Self-Service-Portal ein Support-Ticket einreichen. Außerdem fragt Zoho auf der Seite ab, ob Interesse an Präsenz-Workshops in der eigenen Stadt besteht. Ein fester Termin ist damit nicht verbunden.
Videos und Webinare: was derzeit verfügbar ist
Viele Teams erwarten eine umfangreiche Videobibliothek. Hier lohnt ein genauer Blick auf den aktuellen Stand, bevor Sie Ihre Schulungsplanung darauf aufbauen.
Auf der Videoseite von Zoho CRM schreibt Zoho, dass die Videobibliothek überarbeitet wird, damit sie die aktuelle Benutzeroberfläche zeigt. Weitere Videos kommen schrittweise hinzu. Derzeit gelistet sind unter anderem „Introduction to Zoho CRM“ und „Navigating CRM for Everyone“, beide mit einer Länge von 00:51. Das sind kurze Einführungen zur Orientierung, keine vollständigen Schulungen.
Bis die Überarbeitung abgeschlossen ist, verweist Zoho selbst auf Webinare, die die zentralen Konzepte und jüngsten Änderungen behandeln. Auch auf der Ressourcen-Seite werden Webinare als Weg empfohlen, die Funktionen des CRM von der Anpassung bis zur Automatisierung im Detail zu verstehen.
Für Ihre Planung bedeutet das: Webinare eignen sich gut, um einen Überblick über neue Funktionen zu bekommen oder ein bestimmtes Thema wie Automatisierung kennenzulernen. Als alleinige Grundlage für neue Mitarbeitende taugen sie weniger, weil sie keinen festen Lernpfad vorgeben und nicht zeigen, wie Ihr eigenes System aufgebaut ist.
Trainergeführte Kurse nach Rolle und ihre Dauer
Auf der Seite zu den Schulungsprogrammen beschreibt Zoho trainergeführte Kurse für vier Rollen: Vertriebsmitarbeitende, Vertriebsleitung, Entwickelnde und CRM-Administrierende. Für die virtuellen Kurse nennt Zoho folgende Dauer.
| Kurs | Angegebene Dauer |
|---|---|
| Zoho CRM for administrators | 4 Tage, 7 Stunden |
| Zoho CRM for sales managers | 3 Tage, 6 Stunden |
| Zoho CRM for sales reps | 2 Tage, 5 Stunden |
| Zoho CRM for developers | 4 Tage, 4 Stunden 30 Minuten |
Das Classroom Training beschreibt Zoho in den häufigen Fragen als dreitägiges Programm, das Administrierende befähigen soll, ihr Organisationskonto einzurichten und zu betreiben. Es beginnt am ersten Tag mit den Grundlagen der Kontoeinrichtung und endet am dritten Tag mit Automatisierung, Prozesssteuerung und der Anpassung von Modulen. Die Terminliste nennt dagegen vier Tage, jeweils von 9 bis 16 Uhr indischer Zeit. Teilnehmende erhalten eine Teilnahmebescheinigung und Lernmaterial. Wegen COVID-19 hat Zoho kommende Präsenztermine abgesagt und einen virtuellen Kursplan eingeführt.
Der Entwicklerkurs ist ein viertägiges Onlineprogramm zu den Developer Tools, mit denen sich zusätzliche Funktionen in Zoho CRM umsetzen lassen. Preise für die Kurse nennt Zoho auf den ausgewerteten Seiten nicht; beim Online und Onsite Training erstellt das Schulungsteam einen Kursplan auf Anfrage.
Das Zertifikat für den Vertrieb auf Coursera
Für Vertriebsmitarbeitende hat Zoho gemeinsam mit Coursera das „Zoho Sales Representative Professional Certificate“ veröffentlicht. Laut Zohos Ankündigung in der Community umfasst das Programm fünf Kurse, mehr als 100 Stunden Lerninhalt, mehr als 400 Videolektionen und interaktive Materialien sowie 15 Podcasts mit Fachleuten. Die Kurse sind auf Coursera bereits verfügbar, zum Zeitpunkt der Ankündigung hatten sich nach Zohos Angabe mehr als 1.000 Vertriebsfachleute eingeschrieben.
Inhaltlich deckt das Programm grundlegende Vertriebskonzepte ab, die Rollen und Aufgaben im Vertrieb, zentrale Fähigkeiten, den Einstieg in Zoho CRM für Vertriebsmitarbeitende sowie ein Abschlussprojekt, in dem ein eigenes Vertriebsportfolio entsteht. Die Schulung zu Zoho CRM zieht sich durch alle Kurse. Das Programm ist für das Lernen im eigenen Tempo ausgelegt, nach Abschluss stellt Coursera ein Zertifikat aus.
Für Ihre Entscheidung ist wichtig, was dieses Programm ist: eine Vertriebsausbildung mit CRM-Anteil, keine Einweisung in ein bestimmtes System. Es eignet sich für Nachwuchskräfte im Vertrieb oder für Mitarbeitende, die aus anderen Aufgaben in den Vertrieb wechseln. Erfahrene Verkäuferinnen und Verkäufer, die nur lernen sollen, wie Ihr CRM funktioniert, brauchen den Umfang von mehr als 100 Stunden in der Regel nicht. Eine Preisangabe enthält die Ankündigung nicht.
Welches Angebot welche Frage beantwortet
Die Angebote überschneiden sich teilweise, beantworten aber unterschiedliche Fragen. Die folgende Tabelle ordnet sie nach dem Bedarf, mit dem Teams typischerweise nach Schulungsmaterial suchen.
| Frage im Team | Passendes Angebot | Zuschnitt auf Ihr System |
|---|---|---|
| Wie funktioniert eine bestimmte Funktion? | Dokumentation, Support-Ticket | Nein, Standardfunktion |
| Womit fangen wir bei der Einrichtung an? | Checkliste, Classroom oder virtuelles Training für Administrierende | Nein, fester Kursplan |
| Was hat sich in der Oberfläche geändert? | Webinare, Videos | Nein |
| Wie verkauft man strukturiert mit einem CRM? | Coursera-Zertifikat, SDR-Kurs | Nein |
| Wie binden wir andere Anwendungen an? | Developer Guide, Entwicklerkurs | Nein |
| Wie arbeitet unser Team in unserem Setup? | Online oder Onsite Training von Zoho, Schulung durch Ihren Implementierungspartner | Ja, je nach Planung |
Der SDR-Kurs auf der Ressourcen-Seite behandelt laut Zoho alles rund um den Vertrieb, von der Tagesorganisation über Gespräche mit Leads bis zur Nutzung von Zoho CRM und dem Erreichen von Vertriebszielen. Ein Lead ist dabei ein Interessent, der noch nicht als Kunde qualifiziert ist.
Die letzte Zeile ist die einzige, bei der die Antwort vom Aufbau Ihres Systems abhängt. Alle anderen Fragen lassen sich mit Zohos Material gut beantworten.
Die Reihenfolge für Administrierende und den Vertrieb an einem Beispiel
Nehmen Sie ein mittelständisches Unternehmen, das Zoho CRM einführt. Es gibt eine Administratorin, eine Vertriebsleiterin, mehrere Vertriebsmitarbeitende und einen externen Entwickler, der später einen Webshop anbindet.
Administrierende zuerst
- Die Administratorin arbeitet die Checkliste von Zoho durch und liest die Dokumentation zu Anpassung, Automatisierung und Sicherheit. Unser Beitrag zu den ersten Schritten mit Zoho CRM ergänzt das um die Einstellungen, die früh richtig sitzen sollten.
- Danach besucht sie den virtuellen Kurs für Administrierende oder das Classroom Training, das bis zur Modulanpassung und Prozesssteuerung reicht.
- Vor dem Einrichten von Automatisierungen klärt sie, welche Regeln als Workflow und welche als Prozess abgebildet werden. Dazu hilft unser Beitrag zu Workflows und Blueprint in Zoho CRM.
Vertrieb danach
- Die Vertriebsleiterin besucht den Kurs für Vertriebsleitungen, die Mitarbeitenden den kürzeren Kurs für Vertriebsmitarbeitende.
- Neue Vertriebskräfte ohne Erfahrung starten zusätzlich mit dem SDR-Kurs oder dem Coursera-Zertifikat.
- Erst wenn das System fertig eingerichtet ist, folgt die Einweisung am eigenen Setup.
Der Entwickler nutzt den Developer Guide und bei Bedarf den Entwicklerkurs. Die Reihenfolge ist bewusst gewählt: Wer den Vertrieb schult, bevor das System steht, schult ihn an etwas, das sich noch ändert.
Wo das Material endet und die Schulung am eigenen Setup beginnt
Zohos Material zeigt Zoho CRM, wie Zoho es ausliefert. Das Classroom Training folgt ausdrücklich einem festen Kursplan und wird nicht personalisiert. Sobald Ihr System eigene Module, umbenannte Felder, Pflichtangaben, Freigabeprozesse oder Anbindungen an ERP, Webshop oder Telefonanlage hat, sieht der Arbeitsalltag Ihres Teams anders aus als jede Standardschulung.
Wie wichtig eine eigene Umgebung zum Üben ist, zeigt auch ein Beitrag in der Zoho-Community zum Thema Training: Ein Trainer schreibt dort, dass er für einen Schulungsauftrag zu Zoho Projects eigens für ein bis zwei Monate ein höherwertiges Abonnement kaufen wollte. Allgemeines Material ersetzt das Arbeiten im tatsächlichen System nicht.
Bei Svennis sehen wir häufig, dass Teams die allgemeine Produktschulung gut verstehen und im eigenen System dann an den eigenen Layouts, Pflichtfeldern und Freigabeschritten hängen bleiben. Deshalb schulen wir zum Abschluss einer Einführung immer am fertigen Setup, mit den echten Abläufen der jeweiligen Rolle.
Als Faustregel gilt: Reicht Ihnen Zoho CRM weitgehend im Standard, genügen Zohos Angebote. Haben Sie das System angepasst oder mit anderen Anwendungen verbunden, etwa über eine API-Anbindung, planen Sie zusätzlich eine Schulung am eigenen Setup ein. Zohos Online und Onsite Training kann hier ein Weg sein, sofern der Kursplan tatsächlich Ihr System zeigt.
Was das für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet
Für Unternehmen im deutschsprachigen Raum ergeben sich aus Zohos Angaben einige praktische Einschränkungen, die Sie bei der Planung berücksichtigen sollten.
Die Präsenztermine des Classroom Trainings waren für Chennai, Bengaluru, Hyderabad und Mumbai in Indien sowie für New Jersey, Orlando und San Diego in den USA gelistet. Einen Standort im deutschsprachigen Raum nennt die Seite nicht. Für Teams hier kommen daher vor allem die virtuellen Kurse, das Online Training oder das Onsite Training in Frage. Die Terminliste nennt Zeiten in indischer Zeit, rechnen Sie die Zeitverschiebung für Ihr Team vor der Buchung um.
Die ausgewerteten Seiten zu Kursen, Videos und dem Coursera-Zertifikat sind englischsprachig. Für Mitarbeitende, die im Alltag nicht auf Englisch arbeiten, ist das ein Grund mehr, die Schulung am eigenen Setup auf Deutsch durchzuführen. Dort spielen auch die Begriffe eine Rolle, die Sie im System selbst verwenden, etwa deutsche Modulnamen oder Feldbezeichnungen.
Für eine Anfrage zum Onsite Training gibt Zoho an, sich innerhalb von 12 Stunden zu melden. Klären Sie in dieser Anfrage Sprache, Zeitraum und ob die Schulung in Ihrem eigenen System stattfindet, bevor Sie zusagen.
Nächste Schritte für Ihre Schulungsplanung
Mit den folgenden Schritten legen Sie fest, welche Angebote Sie nutzen und wo Sie ergänzen müssen.
- Rollen erfassen: Listen Sie auf, wer das System administriert, wer den Vertrieb führt, wer verkauft und wer technische Anbindungen umsetzt. Zohos Kurse sind genau nach diesen vier Rollen geschnitten.
- Anpassungsgrad einschätzen: Notieren Sie, welche Module, Felder, Automatisierungen und Anbindungen vom Standard abweichen. Je länger diese Liste, desto wichtiger die Schulung am eigenen Setup.
- Selbstlernmaterial zuweisen: Geben Sie Administrierenden die Checkliste und die Dokumentation, dem Vertrieb bei Bedarf den SDR-Kurs oder das Coursera-Zertifikat.
- Kursbedarf klären: Entscheiden Sie, wer einen virtuellen Kurs besucht, und fragen Sie beim Online oder Onsite Training Kursplan, Sprache und Kosten direkt bei Zoho an.
- Abschlussschulung terminieren: Planen Sie die Einweisung am fertigen System erst nach der Einrichtung, getrennt nach Rollen.
Wenn Sie die Einführung und die Schulung am eigenen Setup aus einer Hand planen möchten, finden Sie auf unserer Seite zur Zoho CRM Implementierung den Ablauf, von der Einrichtung bis zur Übergabe an Ihr Team.
